1945年5月下旬，李振远夫妇接到上级命令：赶到上海，组建上海情报站。上海情报站建立后，李振远得到情报，国民党军不久将接受日军在沪的所有军火仓库。李振远认为，我军急缺军火，这是一个很好的机会。于是联系了新四军，乔装打扮成国民党军，上演了一场智取军火库的大戏。
　　乔装国民党军上校
　　接近少佐摸到情报
　　上海情报站建立不久，日寇投降，八年抗战的艰苦阶段总算熬过来了，大家都认为可以松一口气了，没想到更艰巨的任务接踵而来。
　　1945年8月中旬，李振远从南京政府的国民党少将接收大员蒋本沂那里得到一个情报，国民党军不久将接收日军在沪的所有军火库。这是一个很重要的情报，李振远思考着，把任务分配下去。
　　不久，其他人收集到更多情况。原来在上海及周边地区有好多日军军火库，比较大的军火库有：坐落于上海虹口区的“虹口公园”（鲁迅公园）。1937年，日军占领上海，“虹口公园”北部被改建为军火库。1937年到1945年日军占领期间，江湾体育场也成为日军军火库。此外，还有静安寺路成都路口的日本海军军火仓库、高昌庙日军陆军军火库、宝山日军军火库等，均由日本人亲自把守，不许中国人进入。当时情报组织里只有李振远一人略懂日语，所以，他决定亲自深入虎穴，侦察情况。
　　李振远穿着借来的国民党军上校军衔的军装，来到日本餐馆。李振远坐在里面，慢慢吃喝着、观察着。这里借酒消愁的日本军人不少。刚开始很难接触，他们不爱和陌生人讲话，尤其不爱和国民党军人说话。李振远一连去了好几次，摸清了他们的想法。他称自己在日本的军校受过训，拉近和他们的关系，直接告诉他们：“打仗是国家的事，不妨碍我和朋友的来往，我在找一位日本军人，他是我的朋友。他可能要回国，我想见他，友情不能忘。”
　　这获得了一些日本军人的好感，李振远时常和他们聊天，但他们都不在军火库工作。这天，李振远终于遇见一名也在同一军校待过的日本少佐，两人便聊起来。这名少佐说他负责上海郊区某处的一座军火库，只等国民党军队来接管，他就可以回日本了。这次到城里，就是找上司联系这事的。李振远问他事办得怎样。他叹气说上司只顾办理自己回日本的事，没理睬他。他和手下联队的人也都想尽快回国，请李振远帮忙联络国民党军。
　　李振远自称在国民党军队当高参，说：“这事好办。”并说尽快给他答复，少佐连声感谢。
　　回到情报站，李振远严肃地说：“蒋介石集团不久就会搞起内战，对我军来讲，军火非常重要。自日本投降之后，一切军事行动都停止了，剩余军队逐渐缩在军营内，他们急于回家，对国民党的情况又不了解。现在的蒋介石集团还没有能力很快掌握全国的大城市，这里有空子可钻。只要计划好，我们‘浑水摸鱼’是可行的。派交通员往延安汇报，来回至少一个月，来不及，我们是不是赶紧把情况报告给新四军。”郑凯说：“我党八年抗战多辛苦，正需要武器，不能便宜了老蒋，我去找新四军。”
　　
　　扮国民党军接收要员
　　拉走军火炸毁军火库
　　郑凯见到了新四军后勤部部长，把李振远的智取计划作了汇报。后勤部长认为事关重大，马上把此情况向军里汇报。陈毅将军听到消息后，指示：“这批军火势在必得，我完全同意上海情报站提出的计划。”之后，他又做了一些补充，还派来联络员孙明具体落实。孙明一周前刚和李振远在码头见过面，他曾让李振远协助用钢厂的船，运走华克之搞的一批军火。经过周密部署，一场新四军与上海情报站联合智取日军军火库的战斗开始了。
　　一天，日本少佐站在山坡上，看见远处开来几十辆军车，最前面的一辆车上还挂着国民党军的旗子。“来接收了，可以回家了。”站在少佐身后的士兵叫道，少佐脸上也露出了抑制不住的微笑。他通知士兵，让联队在仓库门口集合，准备受降。联队很快集合完毕，只见一辆辆军车开到营区门口，车上下来许多“国民党军士兵”。其中有几个当官的直接往日本军营里面走去，日本哨兵拦住去路，要检查证件。其中一位军官（郑凯所扮）抡起胳膊就是一个耳光，打得哨兵倒退了好几步，日本少佐一看来者很凶，心里有些胆怯。他突然看见“李高参”（李振远）也在其中，立刻跑上前去，敬军礼报告。“李高参”也向少佐介绍了他身后的军官是接收大员。日本少佐上前一步想和接收大员们说话，可是谁也没理他，甚至都不看他一眼。日本少佐只好忍着。
　　郑凯大声地叫了几句，李振远在少佐面前晃了一下“国防部命令”的公文，并翻译道：“受降开始！”让少佐命令集合他的联队，交出武器。国民党士兵开进营区。
　　日本少佐有些犹豫说：“要与上级联系一下，得到许可，才能交出武器。”李振远只好把少佐的话向郑凯说了。郑凯回身向他的部队一挥手，“国民党军”立刻包围了日军联队，日军联队也本能地举起了枪。李振远迅速地看了一下周围的地形，仓库前有4个地堡，两边的山上还有铁丝网和工事，一旦打起来，新四军肯定吃亏。
　　在这千钧一发之际，李振远沉着地对少佐说：“你如果下令开枪，就是犯罪，你和你的联队可就都回不了日本了。”少佐猛然醒悟，可是他还想打电话请示，李振远同意了。但少佐万万没有想到，电话线已被截断，他打了半个小时，电话没通，急得他脑门都是汗。郑凯又一次大喊起来，李振远又唧咕唧咕地和少佐说了几句，少佐无奈同意缴枪。
　　少佐向李振远敬礼，从腰上解下战刀，双手捧上交给李振远说，这是他上司大佐的佩剑，为了让他安心，把这里的指挥权交给了他，现在，他愿意送给李振远。
　　李振远接过佩剑，拿出事先准备好的文件，双方都在上面签字。少佐还想认真地看一下文件，李振远说：“给你留了一份，以后慢慢看吧。”
　　李振远催少佐命令部队交武器，少佐犹豫了一下，终于下了命令。日本士兵排着队，把武器放在地上，有几个日本士兵还哭了。李振远让少佐把地堡和工事里的流动哨兵也撤下来，还要求少佐和日本军官陪十几个“国民党军官”参观这几座仓库。剩余的日本士兵和“国民党军士兵”一起装车，只装弹药和机枪等轻武器，说是有急用，少佐也不敢违抗。少佐和日本军官陪“国民党军官”向军火库深处走去，这里堆满了小山似的弹药。再往深处去，又出现几个洞库，里面还有一部分重武器，如坦克和大炮。李振远和其他“国民党军官”都感到有些震惊，军火库之大，装备数量之多是他们没有想到的。少佐看到他们惊讶的神色，更加得意了，叽里咕噜地说个不停。不过在参观时，少佐发现除了李振远外，其他十几个“国民党军官”好像都不懂日语，不懂日语的军官来搞接收，好像不合常理，他起了疑心，拿着仓库登记簿一边介绍军火库里的装备，一边留心看“国民党军士兵”的动向。
　　当车队快装完时，他看见“国民党军士兵”拿着炸药进来，便完全明白了，“八格……”就在他还没完全喊出来的时候，已被“国民党军官”打倒在地，其他几名日军军官想反抗，但被“国民党军官”很快制服。当少佐醒来的时候，被他的士兵抬着，向另一个山谷走去。李振远告诉他，“军统”要把带不走的军火都炸了，为了他们的安全，带他们到其他地方，只要他服从，会有其他的国民党军来接他们回国。话说着，一辆辆军车开走了，少佐的士兵们都被捆在一起。大约半个小时后，远处传来震耳欲聋的连续爆炸声，少佐号啕大哭。这场爆炸和大火持续了三天。
　　新四军得到了大量的武器弹药，军首长非常高兴，还组织了一支特殊的游击支队。后来，新四军又联合上海情报站搞了两次军火，并把这些军火转运到山东解放区。